나윤선/안개꽃 

1. 물방아의 추억
2. 안개꽃 (나윤선 노래)
3. 수평선
4. 달빛아래 (바이올린;최한원/피아노;노미경)
5. 아지랑이

1. 바다로 가는 숲속 (나윤선 노래)
2. 보길도를 바라보며
3. 물안개
4. DES OEILLETS DE POETE (나윤선 노래)
5. 저녁놀
6. 지리산