kbs 방송국 디스크 
처음접하는 디스크입니다
자켓에는 자필로 쓰여짐
Side 1
1. Man In A Yellow Shirt 노란 샤쓰의 사나이 (한명숙)
2. To Pick The Mulberry 뽕 따러 가세 (정씨스터즈)
3. I Don't Know Why 웬일인지 (정씨스터즈)
4. The Ruined Castle 황성 옛터 (실버벨즈 코러스)
5. Black Gloves 검은 장갑 (불루벨즈 사중창)
Side 2

1. Jaunty "Boktokbang" 명랑 복덕방 (불루벨즈)
2. Farewell At The Terminal 이별의 종착역 (불루벨즈)
3. Crickets 귀뚜라미 (불루벨즈)
4. By The Lake 호수가에서 (불루벨즈)
5. Waiting For Whom (멜로톤 트리오)